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2023年,我国经济在波动中恢复,稳定因素有所累积,物流运行环境持续改善,行业整体恢复向好。市场需求规模恢复加快,高端制造、线上消费等新动能领域回升明显。物流供给质量稳步提升,多式联运、航空货运等协同高效物流服务全面发展。单位物流成本稳中有降,产业链循环基本通畅。物流企业降本增效内驱力增强,头部企业战略转型步伐加快,引领行业向规范化、精细化和数字化方向发展。
一、经济结构转型进程加速,物流需求协同发力
社会物流总费用与GDP的比率为14.4%,比上年下降0.3个百分点,一季度、上半年、前三季度分别为14.6%、14.5%、14.3%,呈连续回落走势。从结构看,主要环节物流费用比率均有所下降,运输费用与GDP比率7.8%,保管费用与GDP比率4.8%,管理费用与GDP比率1.8%,比上年各下降0.1个百分点。显示全年各环节物流运行效率全面改善,仓储保管等静态环节占比稳步下降,资金流、物流向动态环节转移,物流要素流动趋于活跃。 经济结构升级为降本增效提供有力的外部条件。从产业看,经济结构优化升级,服务业增长动力明显回升,服务业占比回升至54.6%,比上年提高1.2个百分点。从产品来看,物流实物量附加价值稳步提升,占社会物流总额近90%的工业产品持续向高端化转变,单位GDP物流量、单位GDP货运量均有所下降,全年单位GDP物流需求系数、单位 GDP货运量系数分别降至2.8和4.3,均为近年来较低水平,产业物流成本随之下降。 组织管理升级是物流降本增效的重要动力。储运匹配明显改善,产销衔接水平提升。年末工业企业产品销售率升至98.4%,产成品存货周转天数较10月末减少0.1天。运输组织管理向高效、协同迈进。航空货运规模加快恢复,全年货邮运输量735万吨,同比增长21%;1-11月港口“散改集”作业量、集装箱铁水联运量同比分别增长19.6%和15.7%,铁水联运占比同比提高0.3个百分点;全年平均运距总体有所下降,长距离运输逐步向铁路、水上运输转移,公路平均运距183km,同比下降1.7%,运输结构有所优化。 物流政策体系优化为降本增效提供制度保障。全年出台多项物流提质增效降本政策。如高速公路差异化收费长效机制不断优化完善,预计全年高速公路优惠减免车辆通行费超1400亿元;大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策继续实施,原材料和初级产品仓储物流用地成本稳中有降,物流降本增效制度保障更加完善。 总体来看,物流成本水平回落是经济高质量发展的必然结果,也是物流组织管理模式优化和宏观产业政策等综合效力的集中体现。 物流市场竞争格局加剧。从市场主体数量来看,我国交通运输、仓储和邮政业法人单位近60万家,个体经营户580多万个,物流相关市场主体超过600万,部分领域市场准入门槛较低,企业数量总体较大。从市场集中度来看,物流企业规模相对较小,部分领域小微企业数量庞大,市场集中度依然较低,2023年50强物流企业物流业务收入占物流业总收入的比重虽有所提高,但仍不足20%。从企业订单需求看,物流宏观主要指标虽有不同程度回升,但阶段性、结构性矛盾依然存在,物流市场主体中个体企业感受差异明显。调研数据显示,企业对市场需求偏弱感受较为强烈,反映市场订单需求偏弱的物流企业占比超过30%,中小企业占比近50%。从价格竞争来看,部分领域低价竞争现象较为突出,“以价换量”仍是部分功能性物流服务行业竞争的主要手段。物流景气指数中的服务价格指数各月均位于50%以下,全年平均为48.3%,反映出物流业服务价格整体低位徘徊。水运方面,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数年平均值为1014.9点,同比下降9.7%;中国出口集装箱运价指数年平均值为937.3点,同比下降66.4%;快递方面,价格年内平均值同比降幅也在4%左右。在此背景下,微观企业盈利明显承压。年度重点调查初步汇总数据显示,近30%的物流企业全年亏损,平均收入利润率在3%左右低位徘徊,明显低于正常年份5%的平均水平。 面对日趋激烈的市场竞争格局,物流企业创新发展、降本增效内驱力持续增强。 服务升级态势明显,产业融合进程加速。物流企业积极推进服务向综合供应链转型,加速产业融合进程,加码新兴领域布局,拓展业务空间。年度重点调查初步汇总数据显示,重点物流企业供应链合同订单数量同比增长24%,一体化物流业务收入增长近30%,供应链物流管理、一体化等综合类物流业务占比稳步提升,生鲜、服装等专业细分领域一体化供应链服务具有良好增长潜力。调研显示,中外运等头部物流企业正在加速产业融合,稳固合作关系,延伸服务范围,增加服务粘性,助力客户实现成本优化,上游工商企业物流费用率水平稳步下降。 数字化转型加快,助力供应链体系逐步提效。物流企业积极推进产业协同共生,助力信息共享,优化资源配置。调研显示,近年京东物流、顺丰速递等头部企业在数字化相关领域投入增长超过50%。探索应用大数据模型、智能算法分析等数字化手段,基于企业内部管理、面向客户服务,实现全流程物流监控调度,助力效率提升、服务优化。 协同发展水平提升,企业管理向规范化迈进。在政策引领、行业共识等因素影响下,物流各细分领域发展进一步规范,跨领域协同水平有所提升。快递物流领域密集出台国家标准,聚焦服务质量、绿色包装等方面;民航货运领域制定信息化标准与技术规范,加快建立信息系统对接标准体系;物流单元标准化进程加快,年度重点调查初步汇总数据显示,企业自有标准化托盘比例升至70%以上,头部物流企业达到85%。各领域物流企业积极推进标准化进程,推动行业规范化发展,促进行业服务质量升级,实现企业经营降本提效,全年重点企业每百元营业收入中的成本总体稳中趋缓,比上年下降0.3元。 总体来看,当前我国超大规模市场优势依然明显,物流市场潜力较大。随着政策逐步落地见效,微观主体投资意愿稳中趋增,对市场预期基本向好,未来物流运行有望延续企稳向好的发展态势。但也要看到我国经济仍需面对国内结构调整和国际需求偏弱等挑战,物流需求也将由规模扩张向存量结构调整转型,物流市场有待优化升级,物流企业要坚持创新发展理念,深刻融入实体经济供应链服务环节,以高效能物流服务助力经济高质量发展。二、物流发展环境优化,产业升级步伐加快
三、物流运行效率持续改善,单位物流成本稳中有降
四、物流市场竞争格局加剧,企业降本增效内驱力增强
来源:新物流研究院